Перспективи казино-бізнесу в Нігерії, Кенії та ПАР у найближчі роки

Компанія Smart Money розповідає про динамічний африканський ігровий ринок, зміни у законодавстві та переваги запуску iGaming-проєктів.

Нігерія — визнаний лідер індустрії

Це перспективний ринок. Незважаючи на регуляторні бар'єри та юридичні невизначеності, економіка країни залишається однією зі швидкозростаючих на континенті.

Загальний стан справ на ринку

Нігерія — найбільша держава Африки за чисельністю населення (223 млн осіб) й одна з країн, що найактивніше розвивається в галузі цифрових послуг.

Майже 60% мешканців — молодь до 25 років. Вона активно залучена до бетінгу, картярськіх і настільних ігор.

Ключові факти про гемблінг-індустрію:

• 30+ млн нігерійців регулярно (2–3 рази на тиждень) беруть участь у азартних розвагах;
• ставки на спорт у мобільних додатках — улюблений ігровий формат аудиторії;
• лідерство на ринку утримують Bet9ja, NairaBet, MerryBet та інші букмекери.

Нормативно-правова база

Індустрія азартних ігор регулюється як на федеральному, так і на рівні окремих штатів. Головним уповноваженим органом є Національна лотерейна комісія (NLRC). Вона відповідає за контроль лотерей та деяких інших форм азартних розваг.

Законодавство щодо онлайн-гемблінгу залишається неоднозначним. Хоча прямої заборони на ставки в Мережі немає, Gaming Machines Prohibition Act 1977 обмежує використання деяких ігрових пристроїв.

Штат Лагос вважається найліберальнішим щодо онлайн-гемблінгу. Місцевий регулятор Lagos State Lotteries Board дозволяє роботу інтернет-казино та покер-румів за умови реєстрації у відповідних органах.

Переваги запуску iGaming-бізнесу

За прогнозами PwC, нігерійський ринок казино і ставок на спорт у Мережі може досягти позначки $2 млрд до 2027-го.

Розглянемо, чому варто відкрити гемблінг-платформу у найближчі 3 роки:

1. Величезна клієнтська база. На початок 2025-го вона становила 100+ млн користувачів Мережі. Це найвищий показник на африканському континенті.
2. Технологічне середовище, що розвивається. У Нігерії спостерігається активне поширення смартфонів і Fintech-додатків (наприклад, електронних гаманців Flutterwave, Opay та PalmPay). Можна впевнено стверджувати, що iGaming-ринок готовий до масштабування з мінімальними витратами на ІТ-інфраструктуру.
3. Лояльна аудиторія. Молодь активно залучена до азартних ігор — вона стає частиною попкультури та повсякденного життя. Це забезпечує високий рівень утримання (Retention) клієнтів. Головне — використовувати грамотну UX/UI стратегію та локалізацію продукту (наприклад, завдяки підтримці місцевих мов — йоруба, хауса, ігбо).
4. Чудова платіжна інфраструктура. Геймерам доступні USSD-перекази, локальні методи оплати (Paystack, Flutterwave), криптовалюта.

Юридичні ризики бізнесу

Ключовий момент — невизначеність регулювання iGaming-вертикалі. Федеральне законодавство не містить чітких норм для роботи інтернет-казино, що створює правовий вакуум.

Подвійне ліцензування — ще одне важливе питання. Багато операторів отримують дозвіл на федеральному рівні (NLRC), але потім стикаються з дублюючими вимогами від штатів, особливо в Лагосі. Це збільшує витрати й ризики підприємців.

Національна влада зацікавлена ​​в оподаткуванні та формалізації сектору. Це означає, що впродовж 2–3 років ринок може отримати чітку та сприятливу регуляторну рамку. У 2023-му вже було запроваджено 10% податку на виграш геймерів, а за ним можуть бути й інші ініціативи.

Кенія — масштабна реорганізація ринку

Місцевий ігровий бізнес переживає період реформування, пов'язаний із новими законодавчими заходами та технологічними тенденціями. У найближчі три роки оператори мають адаптуватися до ринкових умов, врахувати як юридичні ризики, так і перспективи зростання індустрії.

Оновлені правила регулювання

У грудні 2024-го в Кенії було ухвалено Gambling Control Act, який вніс суттєві зміни у гемблінг-сектор:

1. Відновлення регулюючого органу. До компетенції Ради контролю та ліцензування ставок (BCLB) входить нагляд за організаторами азартних ігор, забезпечення дотримання правових норм, впровадження ініціатив Responsible Gambling.
2. Вимоги до статутного капіталу. Усі ліцензовані компанії зобов’язані мати щонайменше 30% акцій, які належать громадянам Кенії. Цей захід спрямовано на збільшення місцевої участі та контролю в індустрії.
3. Підвищення фіскальних ставок. Податок на валовий прибуток від азартних ігор збільшився із 7,5% до 15%.

Перспективи та можливості для операторів

Незважаючи на регуляторні виклики, кенійський ринок азартних ігор продовжує демонструвати величезний потенціал:

1. Зростання мобільного трафіку. Онлайн-гемблінг стає дедалі доступнішим для населення завдяки 60% проникнення Інтернету. 90% місцевих мешканців мають смартфони.
2. Молодіжна демографія. 75% населення Кенії молодше 35 років. Це створює сприятливу аудиторію для онлайн-розваг і ставок, яка відкрита для різних ігрових форматів і технологічних досягнень.
3. Інтеграція криптовалют. Використання цифрових грошей в iGaming набирає популярності, надаючи гемблерам підвищену безпеку й анонімність транзакцій. Це також надає змогу операторам розширити свою аудиторію та запропонувати їй інноваційні платіжні рішення.

Правові складності

Розглянемо, з якими ризиками можуть зіткнутися оператори:

1. Посилене оподаткування. Підвищення податку на валовий дохід до 15%, а також введення додаткових місцевих зборів можуть знизити прибуток підприємців. Поки що компанії не поспішають залишити ринок, а навпаки, шукають нові джерела монетизації трафіку.
2. Суворі вимоги до ліцензування. Gambling Control Act вимагає від операторів не тільки місцевої участі в капіталі, але і дотримання суворих стандартів фінансової звітності та прозорості ведення бізнесу.
3. Обмеження реклами. Вони спрямовані на захист неповнолітніх і вразливих груп населення. Головне нововведення — заборона реклами в денний час.

Успішна діяльність на кенійському ігровому ринку в найближчі 3 роки вимагатиме від операторів гнучкості, інноваційного підходу та суворого дотримання регуляторних вимог. Індустрія активно впроваджує європейські стандарти ведення бізнесу, пов'язані з прозорою рекламою та захистом геймерів.

ПАР — стрімке зростання доходів

Ігровий ринок демонструє значне зростання, особливо в онлайн-сегменті. Проте підприємці також стикаються із низкою законодавчих змін, на які необхідно обов'язково зважати.

Нормативно-правовий ландшафт

У березні 2024-го міністр торгівлі та промисловості ПАР представив законопроєкт, що передбачає жорсткіші правила для гемблінг-індустрії.

Пропоновані зміни передбачають:

• обмеження реклами азартних ігор;
• заборона на ставки на собачі перегони;
• посилення контролю за місцем розташування ігрових закладів.

Підприємцям варто уважно стежити за розвитком подій та готуватися до можливих змін у операційній діяльності.

У жовтні 2024-го було також представлено законопроєкт про дистанційні азартні розваги. Ініціатива спрямована на регулювання роботи інтернет-казино, які раніше перебували у «сірій зоні».

Законопроєкт передбачає запровадження:

• системи ліцензування для онлайн-операторів;
• заходів щодо відповідального гемблінгу;
• обмежень на рекламу в денний час, на радіо та ТБ.

Перспективи та переваги ринку

Незважаючи на заплановані зміни, гемблінг-індустрія у ПАР має значні переваги:

1. Зростання доходів. У 2023–2024 фінансовому році прибуток організаторів азартних ігор збільшився на 25%, досягнувши позначки $3,37 млрд. Особливо помітне зростання в iGaming-секторі, яке становило 49% від загального доходу в галузі.
2. Популярність спортивних парі. Букмекерські ставки є основним джерелом доходу, становлячи 60,5% обсягу виручки в індустрії. Це свідчить про високу залученість населення до спортивних заходів і потенціалу для подальшого зростання в цьому сегменті.
3. Розвиток онлайн-гемблінгу. Зі збільшенням поширення Інтернету й мобільних технологій iGaming-вертикаль стає дедалі популярнішою. Майбутнє регулювання цього сегменту може створити сприятливі умови для легальної діяльності операторів і залучення інвестицій.

Юридичні ризики

У лютому 2023-го ПАР була включена до «сірого списку» Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Основна причина санкцій — недоліки в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Додавання в «сірий список» FATF призвело до посиленого міжнародного моніторингу, особливо щодо ігрової індустрії. Сектор казино та ставок на спорт за замовчуванням пов'язаний із великими готівковими та безготівковими транзакціями, тому підвищений контроль знизив ліквідність бізнесу, призвів до затримки у взаєморозрахунках контрагентів та інших складнощів.

Уряд ПАР прагне вийти із цього списку до середини 2025 року. Це вимагатиме від операторів суворого дотримання нових стандартів фінансової прозорості та звітності.

FATF також виявила невідповідності в ліцензуванні й регулюванні казино між різними провінціями ПАР. У деяких регіонах вимоги суворіші, ніж в інших, що робить гемблінг-платформи вразливими для фінансових злочинів.

Уряд ПАР уже анонсував масштабні реформи, спрямовані на уніфікацію стандартів регулювання. Підприємці також мають бути готовими до майбутніх змін.

Головне про африканські ігрові ринки

Нігерія, Кенія та ПАР — перспективні країни для запуску iGaming-проєктів і масштабування бізнесу.

• Нігерія — економічний лідер і найбільш густонаселена країна континенту. Робота в цій юрисдикції відкриває операторам доступ до величезної клієнтської бази і технологічного середовища, яке розвивається. Країна має лояльну до азартних ігор аудиторію та передову платіжну інфраструктуру.
• Кенія переживає період реформування законодавства. Нововведення покликані впорядкувати ліцензування, наповнити місцевий бюджет і закріпити принципи Responsible Gambling.
• Південно-Африканська Республіка демонструє стрімке зростання доходів у ігровому секторі. Основні складнощі пов'язані з обмеженнями FATF, через що більшість фінансових операцій підпадають під посилений моніторинг.

Компанія Smart Money пропонує онлайн казино під ключ, букмекерський і лотерейний софт, платіжні системи й інші передові рішення.

Замовити послугу