Аналіз конкурентів в індустрії азартних ігор — ключ до успіху

Вивчення діяльності опонентів — це основа бізнес-стратегії компанії та навичка, яка має бути в кожного підприємця. Висновки, зроблені за результатами аналізу, надають змогу ухвалювати правильні рішення, намічати точки для зростання і масштабування iGaming-проєкту.

Студія Smart Money розповідає про особливості аналізу опонентів у гемблінгу. Ви дізнаєтеся, яку мету ставити і на які джерела інформації орієнтуватися, щоб досягти точних і релевантних результатів.

Купити

Що таке конкурентний аналіз

Це ефективний інструмент для виявлення сильних і слабких сторін ігрових компаній, які продають аналогічні чи схожі продукти.

Рішення надає змогу зрозуміти:

• хто є суперником оператора в боротьбі за увагу геймерів;
• які стратегії використовують конкуренти для просування товарів;
• на якій ринковій позиції перебуває підприємець та як її поліпшити.

Аналіз конкурентів у гемблінгу має значення для визначення свого місця на ринку й розробки успішної маркетингової стратегії. Компанія може отримати цінну інформацію про свої переваги й недоліки для поліпшення своєї пропозиції.

Чинники, що впливають на конкуренцію в секторі казино та ставок на спорт:

1. Технології. Це віртуальна та доповнена реальність, мобільні програми, блокчейн, штучний інтелект, гейміфікація та інші інновації.
2. Регулювання і ліцензування. У центрі уваги — політика окремих країн і регіонів щодо азартних ігор. Це доступність і легальність гемблінгу, обмеження (на рекламу, бонусування, розмір депозитів), майбутні зміни законодавства.
3. Маркетингові стратегії. Це бонуси, акції, програми лояльності — як у оператора, так і його опонентів на ринку.
4. Партнерський маркетинг. Тут вивчається роль афіліатів у залученні нових гемблерів, якість інтернет-трафіку, окупність вкладень у партнерську рекламу й інші чинники.

Коли необхідно проводити аналіз конкурентів

Вивчення роботи опонентів — регулярний процес. Його необхідно проводити перед стартом маркетингових активностей, запуском нових функцій продукту, під час проєктування нової стратегії розвитку, ігрових послуг чи сервісів.

Чим краще провайдер розуміє своїх конкурентів, тим простіше від них усунутися і зробити свій унікальний продукт.

Вивчати досвід опонентів варто в таких випадках:

Запуск бізнесу

Аналіз покаже, наскільки переобтяжений ринок і чи варто виходити на нього з новою ігровою пропозицією.

Під час запуску iGaming-проєкту можливі кілька варіантів:

1. Відсутність конкурентів. Це серйозна нагода задуматися про ризики входу в галузь і чому до неї ніхто не зайшов раніше. Причин може бути безліч — від жорсткої політики держави щодо азартних ігор до низьких доходів населення, через що геймери навіть теоретично не можуть робити ставки в казино чи БК. Приклади таких ринків — Марокко, Алжир, ОАЕ й інші мусульманські країни.
2. Занадто багато конкурентів. У цьому випадку частка ринку, на яку може претендувати молода компанія, буде невеликою. Підприємцю потрібно багато ресурсів (грошових, трудових тощо), щоб зацікавити гравців, які регулярно відвідують інші азартні сайти. Велика Британія, США, Франція, Німеччина — це країни з величезною кількістю операторів казино та БК.
3. Невисока конкуренція. Вона характерна для тих юрисдикцій, які нещодавно легалізували гемблінг. Обмежена кількість опонентів — явище тимчасове. Якщо ринок створює чудові умови для ведення бізнесу, він швидко перенасичується гемблінг-компаніями.

Формування переваг ігрового продукту

Щоб виділити сильні сторони компанії, необхідно вивчити переваги та недоліки опонентів.

Важливо зрозуміти:

• у який спосіб провайдери залучають і утримують аудиторію;
• які бонуси й ігри пропонують;
• як організують платіжну та технічну підтримку клієнтів.

На основі отриманих даних можна сформувати УТП — унікальну торгову пропозицію. Це те, чого немає в конкурентів: ексклюзивні слоти, авторська система лояльності, дизайн платформи, що запам'ятовується.

Сьогодні гемблінг — це не тільки активна гра на сайті, а і продумана платіжна політика, індивідуальний підхід до клієнта, бездоганна робота служби підтримки. Про всі ці моменти варто пам'ятати, створюючи УТП.

Визначення цінової політики

У гемблінгу на неї впливає безліч чинників:

• мінімальна та максимальна вартість спіну;
• ліміт за сумою та кількістю ставок;
• кількість і розмір бонусів;
• відсоток кешбеку;
• рівень платіжної комісії тощо.

Конкурентний аналіз допомагає правильно скласти чи перерозподілити бюджет компанії, з урахуванням її доходів (від партнерства, реклами, ставок геймерів) і витрат (на маркетинг, оплату хостингових послуг, виплату заробітної плати тощо).

Розробка стратегії просування

Це маркетинг iGaming-бренду, орієнтований на залучення і утримання аудиторії.

Оператору важливо вивчити досвід конкурентів у таких напрямах:

• ключові запити, за якими вони просувають свої сайти і мобільні програми;
• заголовки й описи в контекстній та таргетованій рекламі;
• частота публікацій у соціальних мережах;
• використання платних пошукових каналів;
• взаємодія зі ЗМІ.

Пошук ідеї для розвитку та зростання

Вивчення опонентів — важливий інструмент як для молодих iGaming-стартапів, так і для досвідчених підприємців. Для останніх конкурентний аналіз — це спосіб зрозуміти, як і куди рухатися далі, як зміцнитися на ринку й зайняти велику частку на ньому.

Інструмент буде корисним під час масштабування бізнесу для створення нової продуктової лінійки або пошуку каналів для залучення платоспроможного інтернет-трафіку.

Аналіз завжди проводиться:

• перед виходом на міжнародний ринок (горизонтальне зростання);
• під час розширення поточної ігрової пропозиції на регульованому ринку (вертикального зростання).

Як вивчити роботу опонентів в азартній індустрії

Процес включає кілька етапів:

Визначення мети дослідження

Це може бути вихід на регіональний рівень, зміцнення позицій на ринку оперування, зміна маркетингової політики. Виконання точкових завдань (наприклад, зміна ігрового портфоліо) також передбачає проведення аналізу.

Складання списку конкурентів

Основні види опонентів:

1. Прямі. Вони пропонують ідентичні товари чи послуги. Для онлайн казино це, наприклад, азартні сайти, які працюють у тій самій юрисдикції, з таким же набором слотів і бонусних функцій.
2. Непрямі. Це компанії, які пропонують схожі послуги: букмекерські ставки, організацію турнірів із покера, проведення лотерейних розіграшів.
3. «Підмінні». Вони постачають різні ігрові продукти, але можуть бути замінені один одним.

У гемблінгу орієнтуються на роботу великих міжнародних платформ. Це 888 Holdings, Flutter Entertainment, Bet365 та інші лідери індустрії. Чудовим рішенням буде вивчення досвіду локальних провайдерів, які спеціалізуються на конкретних іграх чи ринках.

Конкурентний аналіз — це збір докладної інформації про опонентів, що включає:

• пропоновані азартні послуги та їхні характеристики;
• частку ринку;
• цінову політику;
• маркетингову стратегію;
• позиціонування iGaming-бренду;
• тональність комунікації;
• відгуки реальних клієнтів.

Вивчення зібраної інформації

Розглянемо основні етапи:

1. Загальний аналіз діяльності. Це вивчення представленого в портфоліо контенту (слотів, настільних ігор, скретч-карток), бонусної політики, рівня обслуговування, доступних методів захисту, отриманих ліцензій та сертифікатів відповідності, методів просування.
2. Аналіз клієнтського досвіду. Тут варто звернути увагу на наявність UX-інтерфейсу, зручної навігації, сторінок з описом правил гри та інформацією про шкоду від азарту (responsible gambling). Важливі моменти: швидкість роботи iGaming-платформи, якість графіки та звуку, час відповіді служби підтримки. Конкурентний аналіз надає змогу зрозуміти, що цінують і очікують від інтернет-казино чи БК гемблери.
3. Аналіз маркетингової стратегії. У центрі уваги — активні рекламні кампанії, присутність у медіа й соціальних мережах, участь у афілійованих програмах.
4. Вивчення фінансових показників. Це дані про щомісячну виручку і GGR, кількість активних геймерів, інвестиційні проєкти.

Джерела отримання інформації можуть бути різними.

Для маркетингових цілей, наприклад, можна використовувати загальнодоступні платформи:

• Topvisor, Similarweb, Keys.so — для оцінки SEO-просування;
• SpyWords — для визначення ключових слів для контекстної реклами;
• Livedune, Popsters — для аналізу активності конкурентів у соціальних мережах і вивчення їхньої статистики;
• Brand Analytics — для оцінки іміджевих показників і частоти згадування iGaming-бренду.

Джерела фінансових відомостей — квартальні та річні звіти компаній. У них розкривається інформація про GGR (валовий ігровий дохід), NGR (чистий прибуток), сплачені податки, вкладення в інвестиційні проєкти.

Поки що регулярно публікують свої фінансові результати лише великі ігрові холдинги: Kindred Group, Entain, Flutter Entertainment, Betsson та інші лідери ринку. Для них розкриття інформації про доходи та витрати — це частина ESG-стратегії.

Методи конкурентного аналізу

Серед популярних прийомів можна виділити:

1. SWOT-аналіз. Це універсальний підхід, спрямований на дослідження чотирьох груп чинників. Йдеться про Strengths (сильні сторони), Weakness (слабкі сторони), Opportunities (можливості) та Threats (потенційні загрози). Метод вирізняється високою гнучкістю та адаптивністю. Завдяки цьому він застосовується в багатьох галузях економіки — від машинобудування і рітейлу до ніші послуг і гемблінгу.
2. Porter five forces analysis. Підхід сфокусований на 5 основних параметрах: ринковій владі постачальників і клієнтів, рівні конкуренції, загрозах появи рішень-замінників і технологічних компаній. Уперше методика була використана в Гарвардській школі бізнесу в 1979 році економістом і маркетологом Майклом Портером.
3. PEST-аналіз. Тут досвід підприємця та його основних конкурентів вивчається через призму політичного, економічного, соціокультурного та інноваційного середовища. Якщо методика SWOT і «П'яти сил Портера» спрямована на дослідження локальних опонентів, то PESP — це багаторівневий аналіз макрооточення ігрової компанії.
4. SPACE. Підхід вивчає ситуацію на місцевому рівні й підходить для молодих iGaming-стартапів. У центрі уваги — фінансові можливості оператора, його активи та наявні ресурси, стабільність нормативно-правової бази та економічний потенціал ринку.

Складнощі під час вивчення конкурентів

Розглянемо основні проблеми, з якими стикаються оператори:

1. Насиченість ринку. Гемблінг вирізняється високою конкуренцією, особливо в країнах із чітким регулюванням і гідним рівнем життя населення. Щороку кількість інтернет-казино та БК продовжує зростати, роблячи завдання із виділення сильних і слабких сторін опонентів складнішим. Ринок ділиться на безліч сегментів, а операторам потрібно постійно моніторити діяльність одразу 30–40 інших компаній.
2. Достовірність даних. Провайдери часто не хочуть розміщувати відомості про свої операції, партнерів і ЦА, тільки якщо це не безпосередня вимога регулятора. Поки що повну інформацію про себе розміщують лише великі оператори, дотримуючись обраної ESG-стратегії.
3. Мінливість законодавства. Введення нових норм і правил регулювання ускладнює роботу гемблінговых компаній. Їм необхідно не лише швидко підлаштовуватися до змін на ринку, а і безперервно моніторити діяльність опонентів.

Головне про конкурентний аналіз

Вивчення роботи опонентів у гемблінг-індустрії — корисний та ефективний бізнес-інструмент.

• Аналіз варто проводити перед запуском iGaming-платформи для формування переваг ігрових продуктів, щоб визначити цінову політику оператора. Інструмент принесе користь під час горизонтального та вертикального зростання компанії, допоможе з пошуком нових ідей та точок опори.
• Серед популярних методів аналізу можна виділити SWOT, PEST і SPACE-підходи. Докладне вивчення ринку та позицій компанії забезпечує підхід на основі «П'яти сил Портера».
• На рівень конкуренції в індустрії казино та ставок на спорт впливає безліч чинників. Це технології, регулювання, ліцензування, рекламна політика й партнерський маркетинг.

Студія Smart Money пропонує замовити готові до запуску проєкти, які полегшать і прискорять вихід на ринок. Ми пропонуємо онлайн казино під ключ, White Label платформу, букмекерський і лотерейний софт.

Ми пропонуємо комплексні послуги, серед яких:

• розробка HTML5-слотів на замовлення;
• продаж і оренда ігор;
• інсталяція платіжних систем;
• інтеграція софту для безпеки;
• продаж меблів і техніки для наземних залів тощо.

Замовити послугу