Західна Європа та регулювання гемблінгу: суворі правила — високі прибутки

iGaming-галузь — це безліч юрисдикцій, де амбіції операторів стикаються з бюрократичними реаліями.

У Західній Європі правове поле особливо складне. Регулювання жорстке, а податкове навантаження відчутне, однак саме цей регіон забезпечує майже половину всієї світової виручки в онлайн-сегменті. Це означає, що приватні компанії можуть легально запускати платформи за умови дотримання вимог і своєчасної сплати зборів.

Зверніться до студії Smart Money, якщо плануєте запустити казино в одній із європейських країн. Ми допоможемо вивести проєкт на ринок без зайвих ризиків. Підключіть необхідний софт та отримайте кваліфікований юридичний супровід у одного з найкращих агрегаторів у галузі.

Замовити послугу

Масштаби онлайн-гемблінгу у Західній Європі

iGaming-сегмент приносить регіону дохід, який обчислюється десятками мільярдів доларів. Прогноз на майбутнє також позитивний: середньорічне зростання становитиме майже 4,25% аж до 2029 року. Це сталий та стабільний розвиток.

Такі показники пояснюються тим, що країни Західної Європи одні з найстаріших учасників галузі. Регіон вирізняється високим рівнем доходів, активною економікою та чітко збудованою системою регулювання.

Саме європейська модель покладена в основу багатьох міжнародних норм. Тут діють докладно опрацьовані правила, використовуються налагоджені механізми контролю, а більшість операторів розуміють, чого очікувати від процесу ліцензування та нагляду.

Водночас навіть такий зрілий ринок має певні проблеми. У деяких країнах, як і раніше, існує нелегальний сегмент, а органи регулювання нерідко піддаються критиці за зайву суворість. Незважаючи на стабільність ніші, запуск платформи в цьому регіоні передбачає високий рівень підготовки і дотримання жорстких нормативів.

Велика Британія

Сполучене Королівство є одним із найбільших ринків у сфері азартних онлайн-розваг. У період із квітня 2022 до березня 2023 року загальний обсяг доходів становив майже 15,1 млрд фунтів стерлінгів, з яких 6,5 млрд припали на цифровий сегмент. Галузь забезпечує зайнятість орієнтовно 100 000 людей, що підкреслює її важливість для економіки країни.

Залученість населення залишається високим: майже половина дорослих розміщує ставки щомісяця. На першому місці перебувають спортивні події, особливо футбол. Кінні перегони також продовжують зберігати популярність. Британці традиційно лояльні до бетінгу та активно використовують усі формати — від наземних букмекерських пунктів до цифрових платформ.

Регулювання здійснюється Комісією з азартних ігор відповідно до закону 2005 року. Будь-яка компанія, яка планує вийти на ринок, має отримати ліцензію. Її вартість залежить від обсягу виручки: мінімальні внески становлять кілька тисяч фунтів на рік, а для великих операторів можуть перевищувати 500 000. Додатково передбачено податок у розмірі 21% від валового доходу.

Німеччина

До 2021 року онлайн казино та букмекерські платформи в країні були фактично заборонені. Ситуацію змінив Міжземельний договір, який легалізував цифровий сегмент. Регулювання виявилося настільки вимогливим, що багато операторів вважали за краще утриматися від запуску.

Навіть Німецька асоціація ставок (DSWV) вважає діючу систему надмірно суворою. За чисельності населення, що перевищує показники Великої Британії, дохід від індустрії у 2023 році становив лише 4,8 млрд євро — менше половини британського результату.

Серед заходів, що найбільше стримують:

• ліміт у 1 євро на одне обертання;
• місячна депозитна стеля в 1 000 євро;
• обов'язкові періоди «охолодження».

Рекламні кампанії не можна проводити за участю спортсменів. Парі на кіберспорт також перебувають під забороною. Через це замість безпечного та прозорого середовища ринок підштовхує аудиторію до використання нелегальних ресурсів.

Австрія

У країні діє сувора система регулювання, яка ґрунтується на законі про шанси в азартних розвагах (GSpG). Нагляд за виконанням покладено на Міністерство фінансів. Незважаючи на високі доходи та оптимістичні прогнози, ринок залишається під контролем державної монополії.

Водночас невеликі формати з грошовими ставками, активності з елементами майстерності та окремі види парі регулюються лише на рівні федеральних земель. Залежно від регіону, правила можуть незначно відрізнятися.

Майже всіма лотерейними продуктами займається компанія Österreichische Lotterien GmbH. Керування фізичними казино покладено на корпорацію Casinos Austria AG, під контролем якої перебуває дюжина ігрових залів у різних регіонах країни.

Іноземні платформи не мають права просувати свої послуги на території Австрії або безпосередньо звертатися до місцевої аудиторії. Це один із найзакритіших і обмежених ринків Європи.

Швейцарія

У цій юрисдикції до азартних розваг ставляться особливо серйозно. Завдяки сталому зростанню до 2029 року прогнозується обіг ринку на рівні 1,76 млрд доларів.

У 2023 році дохід від наземних казино перевищив $752 млн доларів, що трохи нижче за результат попереднього року, тоді як онлайн-сегмент зріс на 14,3% і досяг 342 млн швейцарських франків.

Діюча система почала працювати з 2019 року після ухвалення Закону про азартні ігри.

Є два типи ліцензій:

1. Категорія B передбачає більш жорсткі обмеження. Наприклад, максимальна ставка на слотах не перевищує 25 франків. Можливий також додатковий податок на рівні кантонів.
2. Категорія A дає операторам більше свободи. Отримання таких дозволів є складною процедурою — на території всієї країни діє ліміт у 23 ліцензії, кожна з яких видається строком на 20 років.

Частина податкових надходжень від індустрії спрямовується на соціальні програми, включаючи пенсійне та інвалідне страхування. За останні двадцять років казино перерахували до бюджету понад 9 млрд доларів. Значна частина суми була спрямована на благо суспільства. Це наочний приклад соціальної відповідальності бізнесу.

Ірландія

Жителі Ірландії традиційно активно роблять ставки, особливо на спорт і кінні перегони. Цей сектор демонструє стабільне зростання. Інші напрями розвинені нерівномірно. Лотереї та спортивні парі регулюються суворо, а от класичні казино досі не мають чіткої законодавчої бази.

Хоча комерційні наземні зали формально заборонені, заповзятливі люди знайшли лазівку у вигляді «приватних клубів для учасників». Це невеликі заклади з безкоштовним входом. Їхня діяльність регулюється нормами, ухваленими в 1931 та 1956 роках, що викликає подив, зважаючи на численні зміни, які сталися в останній час.

У 2022 році в Ірландії було ухвалено новий закон — Gambling Regulation Bill, який заснував новий регулятор Údarás Rialála Cearrbhachais na hÉireann. На жаль, станом на середину 2024 року цей орган ще не розпочав повноцінної роботи.

Сьогодні багато операторів продовжують використовувати ліцензії інших країн, а місцеві дозволи є лише доповненням. Однак завдяки привабливій низькій ставці корпоративного податку ситуація може швидко змінитися після набрання чинності законом.

Нідерланди

Законодавство в галузі азартних розваг ухвалено давно, особливо для наземних закладів. У 2012 році було створено орган регулювання азартних ігор Kansspelautoriteit, який контролює всі види діяльності, від ставок до бінго.

Цифрова сфера почала контролюватися значно пізніше — з квітня 2021 року, коли набрав чинності Закон про дистанційні азартні послуги (Remote Gambling Act, Koa). Ця постанова офіційно дозволила роботу онлайн-операторів і запровадила конкретні правила. Сьогодні ринок розвивається, але з низкою умов.

У 2023 році набули чинності нові вимоги:

1. Ліцензування стало обов'язковим, а онлайн-розваги — легальними. Операторам необхідні дозволи згідно із законом Koa.
2. Захист користувачів посилено: потрібна перевірка доходу за рівня ставок у 700 євро на місяць для осіб віком від 25 років і 300 євро для вікової групи 18–24 роки.
3. Податкова ставка може зрости з 30,5 до 37,8%.

Дохід онлайн-сегменту у 2024 році перевищив 460 млн доларів. Можливе підвищення податків викликає побоювання операторів, що користувачі можуть піти на неліцензовані платформи.

Бельгія

Державний ринок азартних послуг є перспективним, але вхід на нього достатньо складний. Основним законодавчим актом є Закон про азартні ігри 1999 року, який у 2011-му було оновлено з урахуванням розвитку онлайн-ставок. Однак розраховувати на вільний доступ не варто. У країні діє закрита система реєстрації із жорстким обмеженням кількості операторів.

Для отримання дозволу на онлайн-діяльність необхідно мати ліцензію на наземний бізнес. Це серйозно ускладнює вхід для нових компаній, особливо зарубіжних. Теоретично можлива співпраця з оператором, але всі дев'ять ліцензій на онлайн казино вже зайняті. У сегменті ставок ситуація гнучкіша — деякі дозволи ще доступні.

Однак вихід на бельгійський ринок може виправдати себе. Прогнозований дохід онлайн-сегменту до 2029 року становить 1,1 млрд доларів. Крім того, ставка податку в 11% на валовий дохід є порівняно невисокою.

Потенційним операторам необхідно врахувати, що із червня 2024 року мінімальний вік для участі підвищився до 21 року, а обмеження на рекламу в країні стануть ще суворішими.

Люксембург

Хоча юрисдикція невелика, вона генерує значно більше доходу на душу населення в сегменті азартних послуг, ніж можна передбачити. За цим показником Люксембург посідає третє місце в ЄС. Це виглядає перспективно, але запустити новий онлайн-бізнес у сфері розваг тут практично неможливо.

Наземні азартні послуги регулюються Законом про азартні ігри 1977 року, проте заклад Casino 2000 у Мондорфі працює фактично незалежно. Онлайн-сегмент перебуває під ще жорсткішим контролем: з 2009 року право на надання послуг в Інтернеті мають лише державні некомерційні організації.

Розваги ретельно контролюються, але водночас існує сірий сектор. Незважаючи на неможливість отримати місцеву ліцензію для онлайн-платформ, влада Люксембургу часто не втручається в роботу операторів із ЄС, які обслуговують місцевих жителів. Це не схвалення, але й не повна заборона.

Франція

У країні діють суворі правила регулювання азартних розваг. Нагляд здійснює Національне управління ігор ANJ (Autorité nationale des jeux), яке у 2020 році змінило ARJEL. Незважаючи на чіткість і структурованість норм, вони можуть виявитися достатньо складними, особливо для онлайн-операторів.

Запуск цифрового казино у Франції неможливий — держава залишає цей сегмент лише наземним закладам. Виняток зроблено для онлайн-покера, який вважається чесною грою.

Дві державні компанії продовжують зберігати монополії:

• FDJ — на лотереї та ставки на спорт у роздрібних пунктах;
• PMU — на ставки на кінні перегони в офлайн-точках.

Ліцензії доступні цифровим букмекерам та іподромам, але тільки для затверджених заходів.

Ключовий момент — високий рівень оподаткування: до онлайн-ставок на спорт застосовується тариф 54,9% від валового доходу, до ставок на кінні перегони — орієнтовно 13,8% від суми парі.

Однак Франція — великий ринок із GGR у 15,9 млрд євро у 2024 році, де майже половина населення бере участь у азартних розвагах. Якщо ви готові до серйозних вимог, вихід на ринок може бути дуже вигідним.

Андорра

Ця невелика держава, розташована в Піренеях та орієнтована на цілорічний туризм, уже кілька років розглядає можливість розвитку азартних розваг. У 2018 році уряд розпочав процес видачі ліцензій для наземних казино, проте станом на момент підготовки статті жодного дозволу так і не було отримано.

Онлайн-сегмент перебуває в правовому вакуумі: місцевих регуляцій немає, і тема не обговорюється. Жителі й туристи можуть вільно користуватися зарубіжними платформами без жодних обмежень.

Іспанія

Один із найбільших центрів iGaming у Європі продемонстрував валовий дохід (GGR) у розмірі 1,45 млрд євро за 2024 рік, що значно перевищує попередні показники. Однак ігрова система повністю децентралізована: після декриміналізації в 1977 році та ухвалення нової конституції в 1978 році регулювання було передано 17 автономним спілкам країни. Сьогодні правила залежить від регіону.

В онлайн-сегменті діє інша система. Для ведення діяльності на національному рівні потрібна ліцензія від General de Ordenación del Juego (DGOJ). Якщо робота обмежується конкретним регіоном чи ведеться в наземних закладах, необхідно узгоджувати діяльність із місцевими органами.

Юридичною основою є Закон 13/2011, причому для кожного виду діяльності потрібен окремий дозвіл. Збори становлять орієнтовно 45 000 євро плюс додатково 10 000 за кожний тип продукту. У 2018 році уряд запровадив податкові пільги в розмірі 20% або лише 10% для компаній, які базуються в Сеуті чи Мелільї.

У 2020 році посилилися правила реклами. Були заборонені промоакції, участь знаменитостей та більшість промороликів на ТБ і радіо, включно зі згадуванням фінансових вигод і поліпшення способу життя. Згодом організація Jdigital опротестувала ці обмеження, що призвело до скасування частини заборон, проте спонсорство спортивних заходів, як і раніше, незаконне.

Португалія

У країні повністю регулюється як наземний, так і онлайн-сегмент азартних розваг. З моменту запуску ліцензування у 2016 році Португалія намагається подолати наслідки Великої рецесії, і високі податки цьому не сприяють. Багато користувачів, як і раніше, вибирають нелегальні платформи з більш вигідними умовами й меншими обмеженнями.

Регулюванням займається Serviço de Regulação e Inspeç ão de Jogos (SRIJ) у рамках правової бази, визначеної Декретом № 422/89 та пізніше переглянутої Декретом № 66/2015. Монополія на лотереї та тоталізатори належить Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). Решта операторів, які пропонують послуги казино, ставки з фіксованими коефіцієнтами, бінго або кінні перегони, зобов'язані отримати ліцензію.

Реєстраційні збори починаються з 12 000 євро (для бінго — 2 000) плюс майже 18 000 євро за затвердження технічних систем. Податки достатньо високі: казино платять 25% від валового доходу, а оператори ставок — 8% від обігу. Така модель ускладнює конкуренцію легальним операторам.

Італія

Уряд країни ставиться до азартних розваг із великою серйозністю. Місцеве регулювання онлайн-сектору вважається одним із найбільш комплексних у світі.

За останні два десятиліття країна збудувала складну правову систему, що охоплює як операційні процеси, так і рекламу. Нагляд здійснює агентство Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), яке діє суворо, але справедливо з пріоритетом на захист користувачів.

Ліцензії видаються виключно через державні тендери й коштують 2,5 млн євро без права продовження. Разом із дозволом оператори отримують доступ до найбільшого ринку азартних розваг у ЄС. Пропонуються практично всі види продуктів, крім лотерей, які залишаються під монопольним контролем. Податкова ставка варіюється в діапазоні 20–25% від GGR.

У січні 2024 року було затверджено Декрет про реорганізацію, спрямований на підвищення безпеки. Нові умови передбачають плату за авторизацію в розмірі 7 млн євро та щорічний збір у 0,2% від чистої виручки. Незважаючи на високу вартість входу, потенціал ринку вражає — обсяг онлайн-сегменту Італії досяг 3,21 млрд доларів у 2024 році.

Мальта

Ця юрисдикція стала одним із піонерів у галузі онлайн-гемблінгу. У 2004 році держава найпершою в ЄС запровадила комплексне регулювання iGaming-сектору — Remote Gaming Regulations. Завдяки цьому своєчасному рішенню, а також вигідним умовам для операторів і низьким податкам Мальта посідає позицію головного центру ліцензування в Європі.

Наразі все організовано відповідно до Закону про азартні ігри 2018 року, а Malta Gaming Authority (MGA) забезпечує постійне оновлення правил і контроль, на відміну від країн із нерегулярною системою тендерів.

Головне про гемблінг-бізнес у Західній Європі

Регіон справедливо визнаний провідним гравцем світової азартної індустрії. Усталені гіганти, такі як Велика Британія, та амбітні реформатори на кшталт Ірландії пропонують інвесторам унікальні можливості. Західна Європа має значний потенціал завдяки масштабним ринкам і стійкій системі контролю.

Ключові висновки:

• Великобританія, Мальта та Італія залишаються найкращими юрисдикціями з погляду попиту та налагодженого регулювання, хоча вартість входу тут висока.
• Німеччина, Франція та Португалія мають помітний потенціал, проте суворі обмеження та високі податки можуть підштовхнути користувачів до офшорних платформ.
• Ірландія, Люксембург і Андорра — напрями, які розвиваються, із чудовими довгостроковими перспективами.
• Іспанія та Нідерланди вирізняються стабільною системою ліцензування та зростаючою аудиторією, проте високі вимоги до реклами й лімітів витрат залишаються серйозним чинником.
• Бельгія та Австрія обирають обережний підхід з обмеженою кількістю ліцензій та монополіями, що ускладнює вихід новим та іноземним операторам.
• Швейцарія дотримується жорсткого контролю та стабільності, що ідеально підходить для довгострокових стратегій.
• Франція пропонує великий ринок зі значними податковими навантаженнями, а в Португалії багатьох операторів стримує висока вартість регуляторних процедур.

Західна Європа — це поєднання можливостей і викликів, які потребують продуманого підходу.

Якщо ви готові вийти на ці ринки або бажаєте отримати допомогу у виборі оптимальної юрисдикції, звертайтеся до Smart Money.

Ми пропонуємо повний спектр рішень: від купівлі ліцензованого софту до створення казино під ключ або запуску White Label платформи з професійною підтримкою.

Замовити послугу